Будучи весьма перспективной волшебницей, проживающая в необыкновенном мире Эльдория, юная Утена Хираги, не пользуется признанием у опытных коллег, что ее вовсе не устраивает. Амбициозная особа не желает ждать и тратить время на скучное совершенствование навыков, а хочет все получить сразу оптом. Как будто услышав ее сокровенные желания, в доме красавицы появляется удивительное создание именующее себя Венадитом и обещающее всемерную поддержку в случае согласия на инициацию. Не долго раздумывая, героиня готова пройти указанный ритуал, но результат получается совсем иным чем предполагалось. После трансформации милая девушка превращается в натуральную злодейку с рогами на голове и черным посохом в руках. Отныне она вынуждена сотрудничать с колдуньями, почитаемыми в державе за отрицательных персонажей, которыми матери пугают своих непослушных детей. Сцепив зубы, Утена осваивает новые методы магии, включающие в себя элементы эротического воздействия и неожиданно начинает осознавать, что грань между добром и злом не столь уж разительна. В этом мире не все делится лишь на черное и белое.
