Рекомендация старшеклассника Ивамото

История происходит в Японии 1910-х годов. Главный герой по имени Ивамото Кудо является учеником средней школы «Сухо», которая находится под покровительством оборонного ведомства. По поручению генералов армии юноша берётся за расследование паранормальных явлений по всей стране. Ивамото приезжает в деревню, где выпадает «чёрный снег». Там он знакомится с мальчиком с особыми способностями, который считает их болезнью. В какой-то момент ребёнок понимает, что у них очень много общего. Под покровительством Ивамото мальчик получает рекомендации в школу.