За тёмной ночью рассвет

В пятидесятых годах молодоt коммунистическое государство Китая столкнулось с серьезной проблемой. Капиталисты в лице агентов свергнутого президента Чан Кайши и лидера партии Гоминьдан, пытаются дестабилизировать ситуацию в стране. Их база остров Тайвань, вторгнуться на который не хватает сил. Соответственно, портовый город Шанхай наводнен шпионами, собирающими информацию и проводящими диверсии. Комитет общественной безопасности ставит перед собой задачу искоренить подобные ячейки. Опытный сотрудник, организовавший революцию в былые годы, получает в качестве напарника полицейского, которого старый режим притеснял и не давал раскрыть потенциал.